こんにちは、心とお財布を幸せにする専門家、
ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です。
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先日ご紹介したイデコ調査隊レポート、皆様も
ご覧になっていただいたでしょうか？
こちらの調査についてさっそく日経新聞様が記事に取り上げて
下さいましたのでご紹介します。
記事の後半には、金融機関の「珍回答」が掲載されていますが
リアルでは、もっとありました。
正直、開いた口がふさがらないレベルものも・・・
金融機関によっては、イデコの紹介を積極的に行わないと
しているところもあるのかも知れません
また評価にもならないし、儲けにもならないから
やる気にならないというのもあるかも知れません
でも、窓口で一般消費者が問い合わせをして、こんな
回答なんてありえないですよね
特にイデコは国の制度であるわけですから金融サービス提供者としての
一般常識として知っておいて欲しいと思うのです。
おせっかいでしょうか？
出過ぎたことでしょうか？
でも、お金のアドバイスを行う人達は、もっともっと学んで
研鑽しなければならないのでしょうか？
金融機関窓口で全部対応するのはさすがに大変でしょうけれど
もう少し工夫をして、お客様に対応できるようにしたら良いのではと
思います。
恐らくつみたてＮＩＳＡも調査をすると似たような結果に
なるのではないかと懸念します
日本人にとって長期資産形成は本当に必要なものと
なっています。
健全な資産形成の環境を作っていくために、もっともっと
努力をしなければならないと思います。
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良かったらお声掛けくださいませ^^
熊本 １１月２８日（木）
埼玉 １２月４日（水）
名古屋 １２月５日（木）
大阪 １２月１２日（木）
岡山 １２月１７日（火）
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山中伸枝 プロフィール
株式会社アセット・アドバンテージ 代表取締役
ワイズライフＦＰコンサルタント 代表
１９６６年 岩手県宮古市出身
１９９３年 米国オハイオ州立大学ビジネス学部卒業
「心とお財布をハッピーに！」をモットーに、
お客様のお金の不安に丁寧に向き合ったコンサルティングを中心に活動
得意分野は年金と資産運用
Tel. 03-6215-8312