セミナー告知

FP向けセミナー:最新動向とケーススタディで学ぶ、資産形成アドバイスにおける個人型確定拠出年金(iDeCo)、NISAの活用

2018
06.06
[水]

仙台でFP協会主催のセミナー講師をつとめます。お申込みはFP協会、MYページからお願します。

プロフェッショナルFP研修

「最新動向とケーススタディで学ぶ、資産形成アドバイスにおける個人型確定拠出年金(iDeCo)、NISAの活用」

【日 程】
2018年 6月 6 日(水) 13:00~17:00

【コース概要】
長期・分散・積立等といった金融資産運用の基本的な考え方やマーケットの情報収集・分析、
アセットクラスの特性などを学習し、個人型確定拠出年金(iDeCo)やNISA等を体系的に学んだうえで、
様々な個人のケースを題材に、iDeCo等を有効に活用した、
アセットアロケーションの適切なアドバイスができるスキルの習得を目指します。

<以下のような方におすすめです>
●iDeCo、つみたてNISAなどの資産形成アドバイスに関する、執筆、セミナー、講演を実際に行っている方 
●iDeCo、NISAの制度について理解しており、既に学んだ知識を活用し、これから相談業務を行いたいと考えている方

【講師のご紹介】
 山中 伸枝 氏 <CFP®認定者、株式会社 アセット・アドバンテージ 代表取締役>

【プログラム】
  時間      講義内容
 13:00   老後の資産形成のニード喚起
 14:20   年金制度・私的年金の体系的な理解
      他の資産形成方法の理解
      iDeCoやNISAをアドバイスするにあたっての留意点
 15:20   ケーススタディ 質疑応答
 17:00   終了

日程

2018年06月06日(水)〜

講演者